====== Kundendatensatz ======

Der Kundendatensatz ist die zentrale Ansicht für alle Informationen und Aktionen rund um eine Person. Er wird über die [[infopoint:search|Personensuche]] oder direkt aus der [[customer:list|Kundenliste]] geöffnet.

Im Kopfbereich sind Kunden-ID, Name und Geburtsdatum sowie folgende Schnellzugriffe sichtbar:

^ Schnellzugriff ^ Funktion ^
| **Übersicht** | Öffnet die Detailansicht des Kundendatensatzes |
| **Ausleihe** | Direktzugriff auf aktive Ausleihen der Person |
| **Rechnungen** | Direktzugriff auf alle Rechnungen der Person |
| **Bearbeiten** | Öffnet das Bearbeitungsformular für den Datensatz |

===== Tabs =====

==== Grunddaten ====

Enthält alle Stammdaten der Person, aufgeteilt in folgende Sektionen:

^ Sektion ^ Inhalt ^
| **Grunddaten** | Status (z.B. Bedienstete, Studierende), Geburtsdatum, Geschlecht, vollständiger Name, Briefanrede |
| **Kontakt** | E-Mail-Adressen, Telefonnummern, bevorzugte Sprachen |
| **Adresse** | Straße, PLZ, Ort, Land |
| **Zahlungsinformationen** | Kontoinhaber, IBAN, BIC, Lastschrift freigegeben (Ja/Nein) |
| **Rolle** | Zugewiesene Systemrolle (z.B. Kunde, Administrator) |

Jede Sektion kann über **Bearbeiten** einzeln angepasst werden.

==== Checkin ====

Verwaltung der Zugangsmedien der Person:

  * **Karten-ID** — zugeordnete Chipkarte oder Transponder-ID
  * **Ausweise** — hinterlegte physische Ausweise (z.B. Studierendenausweis)
  * **CheckIn Message** — optionale Nachricht, die beim Checkin der Person am [[infopoint:checkin|Infopoint]] angezeigt wird (z.B. Hinweis auf ausstehende Dokumente)
  * **Ausweis einlesen** — neues Medium per Kartenlesegerät hinzufügen
  * **Walletpass erstellen** — digitalen Pass für Apple Wallet oder Google Wallet generieren

==== Mitgliedschaft ====

Übersicht aller Mitgliedschaften und Verträge der Person:

^ Spalte ^ Beschreibung ^
| **Vertragsbeginn** | Startdatum der Mitgliedschaft |
| **Tarif** | Name des gebuchten Tarifs |
| **Vertragsende** | Enddatum der Mitgliedschaft |
| **Gekündigt zum** | Datum der Kündigung, sofern erfolgt |

Über **Neue Mitgliedschaft** kann ein neuer Vertrag direkt angelegt werden. Grundsätzlich sollten die Kund*innen jedoch auf die Self-Services im Store diese Dinge erledigen. Hier nur Verträge bearbeiten, wenn es für den Kunden selbst nicht möglich ist.

==== Bemerkung ====

Freitextfelder für interne Notizen zur Person:

  * **Bemerkung** — allgemeine Notiz, sichtbar für berechtigte Rollen
  * **Bearbeitungsvermerk** — interner Vermerk für das Sportbüro (z.B. Bearbeitungshistorie)

==== Personal ====

Wird nur angezeigt, wenn die Person als Übungsleitung hinterlegt ist. Enthält:

  * **Bisheriger Jahresverdienst** — Summe der bisherigen Vergütungen im laufenden Jahr
  * **Steuerfreibetrag** — hinterlegter persönlicher Freibetrag
  * **Gehaltsvorschau** — Hochrechnung des Jahresverdiensts
  * **Kurse als Übungsleitende** — alle zugeordneten Kurse mit Vergütung
  * **Dienstverträge** — alle Verträge mit Start, Ende und Verlinkung zu den Dokumenten; neuer Vertrag über **Neuer Vertrag**

==== Einzelposten ====

Manuelle Buchungen und offene Posten der Person. Über **Buchung anlegen** können individuelle Rechnungsposten erfasst werden. Der Filter **Offene** zeigt nur noch nicht bezahlte Positionen.

==== Zusatzdaten ====

Frei konfigurierbare Zusatzfelder (Metadaten) zur Person — z.B. Finanzamt, Freibetrag, Staatsangehörigkeit, Qualifikationen. Einträge können über **Neuer Eintrag** ergänzt und einzeln bearbeitet oder gelöscht werden.

==== Aktivitäten ====

Chronologische Liste aller Aktivitäten und Dokumente zur Person — z.B. eingescannte Lizenzen, Stundenzettel, Qualifikationsnachweise. Jeder Eintrag enthält Datum, Bezeichnung und ein optionales Dokument (Anhang). Neue Einträge über **Aktivität hinzufügen**.

===== Good to know =====

  * Die **Kunden-ID** ist in der Kopfzeile des Datensatzes sichtbar und kann für die direkte Suche am [[infopoint:search|Infopoint]] verwendet werden.
  * Der Tab **Personal** erscheint nur, wenn der Person ein Dienstvertrag als Übungsleitung zugeordnet ist.
  * Aktivitäten und Zusatzdaten eignen sich zur Dokumentation von Qualifikationen und Nachweisen, die nicht im Dokumentenmanagement abgelegt werden sollen.
  * **Spaltensortierung:** Spaltenköpfe mit Pfeilsymbol lassen sich durch Anklicken sortieren. Erster Klick sortiert aufsteigend, zweiter Klick absteigend, dritter Klick hebt die Sortierung auf. Mehrfach-Sortierung möglich: Ein weiterer Klick auf den Pfeil einer anderen Spalte fügt eine zusätzliche Sortierebene hinzu — so lässt sich z.B. zuerst nach Sportart und innerhalb der Sportart nach Startdatum sortieren.