Kundendatensatz

Der Kundendatensatz ist die zentrale Ansicht für alle Informationen und Aktionen rund um eine Person. Er wird über die Personensuche oder direkt aus der Kundenliste geöffnet.

Im Kopfbereich sind Kunden-ID, Name und Geburtsdatum sowie folgende Schnellzugriffe sichtbar:

Schnellzugriff	Funktion
Übersicht	Öffnet die Detailansicht des Kundendatensatzes
Ausleihe	Direktzugriff auf aktive Ausleihen der Person
Rechnungen	Direktzugriff auf alle Rechnungen der Person
Bearbeiten	Öffnet das Bearbeitungsformular für den Datensatz

Tabs

Grunddaten

Enthält alle Stammdaten der Person, aufgeteilt in folgende Sektionen:

Sektion	Inhalt
Grunddaten	Status (z.B. Bedienstete, Studierende), Geburtsdatum, Geschlecht, vollständiger Name, Briefanrede
Kontakt	E-Mail-Adressen, Telefonnummern, bevorzugte Sprachen
Adresse	Straße, PLZ, Ort, Land
Zahlungsinformationen	Kontoinhaber, IBAN, BIC, Lastschrift freigegeben (Ja/Nein)
Rolle	Zugewiesene Systemrolle (z.B. Kunde, Administrator)

Jede Sektion kann über Bearbeiten einzeln angepasst werden.

Checkin

Verwaltung der Zugangsmedien der Person:

Karten-ID — zugeordnete Chipkarte oder Transponder-ID
Ausweise — hinterlegte physische Ausweise (z.B. Studierendenausweis)
CheckIn Message — optionale Nachricht, die beim Checkin der Person am Infopoint angezeigt wird (z.B. Hinweis auf ausstehende Dokumente)
Ausweis einlesen — neues Medium per Kartenlesegerät hinzufügen
Walletpass erstellen — digitalen Pass für Apple Wallet oder Google Wallet generieren

Mitgliedschaft

Übersicht aller Mitgliedschaften und Verträge der Person:

Spalte	Beschreibung
Vertragsbeginn	Startdatum der Mitgliedschaft
Tarif	Name des gebuchten Tarifs
Vertragsende	Enddatum der Mitgliedschaft
Gekündigt zum	Datum der Kündigung, sofern erfolgt

Über Neue Mitgliedschaft kann ein neuer Vertrag direkt angelegt werden. Grundsätzlich sollten die Kund*innen jedoch auf die Self-Services im Store diese Dinge erledigen. Hier nur Verträge bearbeiten, wenn es für den Kunden selbst nicht möglich ist.

Bemerkung

Freitextfelder für interne Notizen zur Person:

Bemerkung — allgemeine Notiz, sichtbar für berechtigte Rollen
Bearbeitungsvermerk — interner Vermerk für das Sportbüro (z.B. Bearbeitungshistorie)

Personal

Wird nur angezeigt, wenn die Person als Übungsleitung hinterlegt ist. Enthält:

Bisheriger Jahresverdienst — Summe der bisherigen Vergütungen im laufenden Jahr
Steuerfreibetrag — hinterlegter persönlicher Freibetrag
Gehaltsvorschau — Hochrechnung des Jahresverdiensts
Kurse als Übungsleitende — alle zugeordneten Kurse mit Vergütung
Dienstverträge — alle Verträge mit Start, Ende und Verlinkung zu den Dokumenten; neuer Vertrag über Neuer Vertrag

Einzelposten

Manuelle Buchungen und offene Posten der Person. Über Buchung anlegen können individuelle Rechnungsposten erfasst werden. Der Filter Offene zeigt nur noch nicht bezahlte Positionen.

Zusatzdaten

Frei konfigurierbare Zusatzfelder (Metadaten) zur Person — z.B. Finanzamt, Freibetrag, Staatsangehörigkeit, Qualifikationen. Einträge können über Neuer Eintrag ergänzt und einzeln bearbeitet oder gelöscht werden.

Aktivitäten

Chronologische Liste aller Aktivitäten und Dokumente zur Person — z.B. eingescannte Lizenzen, Stundenzettel, Qualifikationsnachweise. Jeder Eintrag enthält Datum, Bezeichnung und ein optionales Dokument (Anhang). Neue Einträge über Aktivität hinzufügen.

Good to know

Die Kunden-ID ist in der Kopfzeile des Datensatzes sichtbar und kann für die direkte Suche am Infopoint verwendet werden.
Der Tab Personal erscheint nur, wenn der Person ein Dienstvertrag als Übungsleitung zugeordnet ist.
Aktivitäten und Zusatzdaten eignen sich zur Dokumentation von Qualifikationen und Nachweisen, die nicht im Dokumentenmanagement abgelegt werden sollen.
Spaltensortierung: Spaltenköpfe mit Pfeilsymbol lassen sich durch Anklicken sortieren. Erster Klick sortiert aufsteigend, zweiter Klick absteigend, dritter Klick hebt die Sortierung auf. Mehrfach-Sortierung möglich: Ein weiterer Klick auf den Pfeil einer anderen Spalte fügt eine zusätzliche Sortierebene hinzu — so lässt sich z.B. zuerst nach Sportart und innerhalb der Sportart nach Startdatum sortieren.